Dokumentumkezelés,
ahogy a könyvelőknek kell
WordPress plugin, amely összeköti ügyfeleid a felhővel. Feltöltés, kategorizálás, értesítések — egy helyen, automatizáltan.
KapcsolatfelvételIsmerős a helyzet?
- Az ügyfelek emailben küldik a számlákat, szerződéseket
- Mappák káosza a megosztott Drive-on
- Nincs nyomon követés — ki mit töltött fel, mikor
- Az ügyfeleknek nincs saját felületük
- Minden dokumentumot kézzel kell rendszerezni
DocBridge megoldja
- Az ügyfelek saját felületükön töltik fel a dokumentumokat
- A fájlok automatikusan a megfelelő mappába kerülnek a felhőben
- Kategóriák, cégek, felhasználók — minden szervezett
- Teljes napló: ki mit csinált, mikor
- Automatikus email értesítések minden fontos eseményről
Funkciók
Minden, ami egy könyvelő irodának kell a dokumentumok hatékony kezeléséhez
Drag & Drop feltöltés
Az ügyfelek egyszerűen húzzák a fájlokat a böngészőbe. Többszörös feltöltés, kategória választás, automatikus validáció.
Felhő integráció
A dokumentumok közvetlenül a OneDrive-ra kerülnek, a megfelelő cég/kategória mappába. Nincs helyi tárolás.
Cég kezelés
Ügyfelek regisztrálják a cégeiket, az admin jóváhagyja. Minden céghez külön mappa és dokumentumok.
Saját felhasználó rendszer
Email megerősítéses regisztráció, kvóta kezelés, jelszó-visszaállítás. Független a WordPress felhasználóktól.
Napló & Jelentések
Teljes audit napló minden műveletről. Napi összefoglaló email, CSV export, szűrhető tevékenység lista.
WordPress natív
Shortcode alapú integráció, könnyű telepítés, automatikus frissítések. Bármilyen témával működik.
Hogyan működik?
3 lépésben üzembe helyezhető
Plugin telepítés
Telepítsd a WordPress plugint, csatlakoztasd a felhő tárhelyedet és állítsd be a kategóriákat.
Ügyfelek meghívása
Az ügyfelek regisztrálnak, céget hoznak létre, és az admin jóváhagyja őket.
Dokumentumok áramlanak
Az ügyfelek feltöltik a dokumentumokat, amelyek automatikusan a felhőbe kerülnek, rendszerezve.
Kinek készült?
Könyvelő irodák
Ügyfelek dokumentumainak begyűjtése egyetlen felületen, automatikus rendszerezéssel.
Ügyvédi irodák
Ügyfél-iratok biztonságos fogadása, ügyhöz rendelt mappákkal.
Projektmenedzsment
Projekt dokumentumok begyűjtése külső partnerektől, kategorizálva.
Bármilyen iroda
Ahol ügyfelektől kell dokumentumokat begyűjteni, szervezetten és nyomon követhetően.
Konnektorok
A DocBridge moduláris — válaszd ki, melyik felhő tárhelyre töltsenek az ügyfeleid